Старая-добрая сказка о том как жила-поживала, да горя не знала хорошая, пригожая, да умелая девушка Настенька. И была у нее злая-презлая мачеха, которая заставляла ее работать не покладая рук. Однажды решила мачеха избавиться от падчерицы и отправила её с наказом в лес, да с умыслом злым, чтоб она там и замерзла. В этих же краях жил паренек Иван, он любил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, и из-за этого заколдовал его лесной колдун, превратив его в бурого медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти много испытаний, но любовь поможет им, да и добрый волшебник - дедушка Морозко, вступится за них.

Год выпуска: 1964
Режиссер: Александр Роу
Выпущено: СССР
Производство: Киностудия им. М. Горького
В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Галина Борисова, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев, Татьяна Пельтцер, Татьяна Барышева, Варвара Попова, Зинаида Воркуль, Анастасия Зуева